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2017-11-01 04:11

做消费金融,我是认真的

10倍、21家、160万人、300万人、1600万人。一组看似毫无规律的数据,实则反应出处于风口浪尖上的“消费金融”行业的发展势头以及存在的机遇和挑战。我们一一来分析。

10倍——根据智信不完全统计,今年上半年披露半年报的13家持牌消费金融机构中,营业收入同比增长超过10倍的有3家。分别是招联消费金融,营收同比增长2600%,马上消费金融同比增长1871%,华融消费金融同比增长1371%。
21家——根据智信不完全统计,目前开展消费金融业务的上市银行数量达到21家。
160万——据同盾科技统计数据,目前涉及互联网金融行业黑产人员数量为160万左右。
300万——同盾科技统计数据,平均每月消费金融行业90天内跨平台申贷超过9次的人数高达300万。
1600万——还是来自同盾数据,平均每月消费金融行业90天内申贷一次的人数超过1600万。从以上数据可以看出,小额信用借贷行业仍存展空间,但对参与其中的每一类金融机构来说,提高自身风控能力,认知监管合规走向都不容小觑。

欺诈与风控闭环的博弈

基于小额、分散的消费借贷特征,以及黑产人数扩张、欺诈技术升级的现状。无法依靠人工风控,必须通过技术实现自动化智能化识别风险。

通过构建贷前主动预防、贷中多维度监控、贷后分析反馈的风控闭环,在博弈中不断寻找收益最大化,而不是风险最小化。这才是消费金融风控应该实现的目标。” 具有十余年金融风控经验的杭州同盾科技有限公司联合创始人兼首席风险官董骝焕指出。

同盾科技联合创始人兼首席风险官 董骝焕

同盾科技联合创始人兼首席风险官 董骝焕

贷前主动预防主要用来识别欺诈风险。欺诈与反欺诈,是一个“道高一尺魔高一丈”的过程。要对申请人的信息和身份进行校验核查。可以通过对手机、电脑等电子设备识别码、IP地址、归属地、GPS定位等信息做初步的身份真实性审核;确认真实后,再将申请人的其他信贷申请、游戏注册、电商购买等数据实现全网互通(即构建网络图谱),从这类数据中找出相关性强的变量。通过深度学习算法训练后生成一套评分机制,从而形成对客群的欺诈风险评估。“同盾科技在配合消金机构做审查时,发现些客户的信贷资料存在大量重复使用的情况。比如说客户换了一个身份证号,但用的还是之前的邮箱地址,或者手机号没有变,同时发现两个身份证号年龄跨度或地域跨度很大。通过这些数据的比对,形成网络关联,就能判断出其是否存在较大的欺诈风险。”董骝焕表示。各种自动化智能化的技术,比如通过自动化客户触达的电话语音的背景声纹的识别,可以推测出其所用设备GPS定位是否造假。因为背景声纹可以体现所处的地理位置,不同地方的背景声纹肯定不一样。若发现多人的背景声纹一致,但GPS定位不一样,很有可能存在GPS造假。反过来亦然。类似技术可以极大地提升风险识别准确率,同时也可以提高效率。

贷中的多维度监控主要用于预判逾期风险。根据同盾观测样本显示,半年内反复申贷频率越高的风险越大;借款人手机内APP数量和种类越少,潜在风险越大;若安装有办公类软件,一般为正常工作人群,潜在风险较小。这些特征变量,也可作为申请评分的附加维度,丰富评分数据。

根据催收评分,可以更准确的判断客户的风险等级以便做客户群体细分。属于优质客户的,催收时候话术可以适当温和一些,催收频次可以适当降低一些;属于劣质客户的,催收时候话术需要更严重一些,催收频次相应的可以增加一些,这样能达到更好的催收效果,同时也更精准的做客户关系维护。”董骝焕解释道。

中腾信金融信息服务(上海)有限公司风险管理部副总监张文表示,中腾信的风控已前置至客群定位及产品设计阶段,并贯穿贷前、贷中、贷后全流程,做到主动管理。中腾信目标客群专注于工薪客群,并一直进行组合上移。工薪客群的工作真实性和收入稳定性很重要,客户资质可以通过客户授权获取社保公积金、人行信用报告、电话详单、信用卡账单等信息,并结合外部征信渠道数据,通过模型、策略规则等进行组合甄别处理。

此外,中腾信对于新科技和大数据的投入和使用,也不遗余力。比如,线下模式引入声纹识别,通过声音建模,判断该声音是否命中黑名单或有风险异常;线上模式利用人脸识别,验证申请人申请真实性等。

中腾信风险管理部副总监 张文

中腾信风险管理部副总监 张文

对于贷后催收,中腾信采取总部集中催收,催收的负责人具有十几年银行及大型消金催收管理经验。催收过程一般分为几个阶段:首先是预提醒,即在还款日前五天进行短信提醒,还款日前三四天进行语音电话提醒,还款日当天则由人工团队介入催收。逾期60天以上的资产,则会做委外催收处理。当然,对于程度比较恶劣的逾期客户,需要灵活调整催收策略。

监管信号值得关注

随着监管层对于业务合规性的要求越来越严,留给行业参与者思考的时间已然不多。监管只会越来越严,消费金融行业终将回归金融的本质,这是毋庸置疑的。”苏宁消费金融有限公司法律合规部总经理徐静指出:“在讨论合规性之前,首先需要厘清的是,消费贷不等于现金贷。狭义的消费贷是指个人贷款中除去经营性贷款、房贷和车贷之后用于消费的贷款;而现金贷是根据贷款的支付方式所作的分类,指的是可以自主支付,而非受托支付的个人贷款。”
苏宁消费金融法律合规部总经理 徐静

苏宁消费金融法律合规部总经理 徐静

由于现金贷的贷款用途涵盖了消费行为和经营行为,因此贷款金额小至几百元,大至百万元。此外,现金贷的贷款主体也呈现出多样化的趋势,涉及金融贷款和民间借贷,商业银行、消费金融公司、小贷公司(含互联网小贷公司)、个人均有参与,利率高低参差不齐,这些都使得现金贷成为当下监管的众矢之的。相对来讲,受托支付具有明确的资金流向及相应的合同约束,而自主支付则要随意的多。这就引发了资金流向是否符合消费用途的合规性问题。

对于如何避免业务开展过程中可能出现的“首付贷”等资金流向不合规问题,徐静表示,特别是针对贷款本金二十万元以内的消费贷款,这一直是金融机构贷后管理的难题。在小额消费贷款领域,监管更强调金融机构在业务开展中有没有尽到足够审慎的注意义务。为确保资金流向合规,需要注意两点:第一是根据放款资金量来判断是否采用受托支付形式,若资金量偏大,尽量受托。第二是如果采取自主支付的方式,则可以在贷前要求借款人提供一些凭证,贷中阶段也可以对借款人定期跟踪监控,让对方提供一些必要的消费凭证。

董骝焕指出,对于资金流向的监控,也可借助贷前的KYC(客户真实性调研)来部分防止资产虚构,自融,非法集资等监管问题。

而对于客户数据使用合规性问题,徐静表示,目前监管关注的机构主要分为两类,一类是央行发放试点牌照的征信机构,一类是大数据科技公司。对于前者,央行按照征信机构管理条例进行监督管理,监管严也意味着合规性有保障;对于后者,通常是为放贷机构提供信息系统服务。

张文补充道,在这个过程当中,想做到合法合规,对于征信公司的合规性甄别和客户授权是第一位的。

与此同时,一个监管信号值得注意。即部分地区的“地方金融办”已改名为“地方金融监督局”。徐静指出,这一信号代表了监管的一个方向,可能是为后续的行业乱象整治做铺垫。对于非持牌消金机构来说,即使不持银监会颁发的牌照,也难逃地方金融监督局的监管。可能会进一步缩小线上业务的跨区经营范围。

 

资金方开展消费金融业务慎选合作方

金融机构与渠道方的合作,是一把双刃剑。因为很有可能获得的是一批劣质客户。对于风控策略的选择及阈值,需要金融机构自己去把控。”董骝焕提醒道。

张文指出,对于消费金融平台的风控能力判断主要看以下三点:首先,看股东背景、团队构成和业务风格,是否熟悉金融业务。零售信贷业务风险管理是核心,对风险要有敬畏,时刻绷紧风险这根弦,不能放松;第二,看客群定位和是否有相适应的风险管理能力,客群定位是否专注,是否有体系化的策略布控能力、科学的数据应用能力、覆盖全业务的IT系统建设和细致规范的运营管理能力;第三,要观察公司具体的风控流程和指标数据,对于指标数据来说,除了不良率,还要关注业务是否具有可持续性,是否抗经济周期,关注产品定价和公司利润率等等。

本文部分内容来自智信资产管理研究院于2017年10月28日在上海举办的资管咖啡46期“消费金融‘风控&合规’新局”活动中主讲嘉宾的发言要点。

作者|智信资产管理研究院 翟乐 单炯迪

鸣谢单位:

杭州同盾科技有限公司

苏宁消费金融有限公司

中腾信金融信息服务(上海)有限公司

招商银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司

广发银行股份有限公司

营口沿海银行股份有限公司

浙江网商银行股份有限公司

成都农村商业银行股份有限公司

中融国际信托有限公司

中国对外经济贸易信托有限公司

陕西省国际信托股份有限公司

上海壹账通金融科技有限公司

上海秦苍信息科技有限公司

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